Projeto de Aumento de Capital
na Euronext Growth

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Frédéric Fausser

Photo : DNA

Mensagem do CEO e fundador da Samba Digital, Frédéric Fausser

« A IA generativa vai revolucionar a produção de conteúdos no desporto »

Imagine um clube desportivo ou um patrocinador a receber uma análise detalhada do desempenho das suas campanhas digitais a nível internacional, em tempo real, sem ter de esperar vários dias para compilar dados dispersos… Uma ativação de marketing personalizada lançada em poucas horas, graças a insights e ferramentas baseadas em inteligência artificial… Esta é a transformação prometida pela revolução digital.

Na Samba Digital, estamos no centro desta revolução. Desde 2018, construímos uma experiência única ao conectar detentores de direitos desportivos, marcas e fãs em todo o mundo. Hoje, estamos num ponto de viragem. Com as nossas soluções de IA e Data Analytics, estamos a redefinir a forma como os nossos clientes percebem e utilizam os seus dados.

O impacto é enorme. O mercado desportivo, que já movimenta vários milhares de milhões, está a entrar numa nova era, onde cada interação, cada envolvimento, cada euro investido pode ser medido, otimizado e monetizado em tempo real. E isto é apenas o começo. A Samba Digital tem a ambição de se tornar um ator indispensável, não só no setor desportivo, mas também em outros setores onde as nossas tecnologias podem transformar práticas e processos.

Temos um objetivo claro: alcançar 10 milhões de euros de faturação em 2025, reforçando a nossa presença em mercados-chave como os Estados Unidos, a América Latina e a Índia. Mas, para além dos números, o que nos diferencia é a nossa capacidade de inovar e antecipar as necessidades dos nossos clientes. Ao investir em plataformas próprias e integrar as tecnologias mais avançadas, estamos a construir uma empresa resiliente, ágil e orientada para o futuro.

O futuro está ao nosso alcance. Juntos, com os nossos colaboradores, clientes e parceiros, temos o poder de transformar esta visão em realidade. A Samba Digital está a revolucionar o modelo tradicional de agência de marketing. Somos um motor de inovação e desempenho, e estamos ansiosos por continuar esta aventura consigo.

Ilustração: Foto de Frédéric Fausser

Saiba mas

Quem Somos?

De 2018 a 2024: a construção de um líder no desporto digital

Fundada em 2018 em Miami com um capital inicial de apenas 1.000 USD, a Samba Digital rapidamente se destacou como um ator essencial no marketing digital no universo desportivo. Em menos de seis anos, construímos uma experiência única, colaborando com marcas emblemáticas, como a Ligue 1, a Bundesliga, e com grandes franquias, como os Kansas City Chiefs e o Paris Saint-Germain.

A nossa abordagem baseia-se numa combinação de criatividade, rapidez de resposta e domínio tecnológico, o que nos permite satisfazer às necessidades específicas dos detentores de direitos desportivos e patrocinadores, garantindo ao mesmo tempo uma disponibilidade adaptada às exigências do setor.

A Samba Digital na Soccerex em Miami

A Samba Digital na Soccerex em Miami

Frédéric Fausser com Gilbert Brisbois no After Foot da RMC

Frédéric Fausser com Gilbert Brisbois no After Foot da RMC

Soluções inovadoras para uma performance elevada

Desde 2020, temos concentrado os nossos esforços no desenvolvimento de soluções tecnológicas proprietárias que redefinem os padrões do nosso setor.

Sports Translate é uma plataforma online dedicada à tradução e adaptação de conteúdos desportivos em mais de 50 idiomas e dialetos. Oferece serviços de legendagem e dobragem de vídeos, permitindo que as organizações desportivas comuniquem de forma eficaz com audiências internacionais.

Talentisi, inaugurada em janeiro de 2023, é a primeira plataforma colaborativa ao serviço das organizações desportivas. Reúne clientes, colaboradores e uma rede com mais de 3.000 talentos internacionais, facilitando a gestão de projetos e o lançamento de campanhas a nível global.

Além disso, o nosso estúdio criativo Força explora novas fronteiras com um Proof of Concept (POC) desenvolvido em parceria com a Orange Business. Este projeto ambicioso utiliza inteligência artificial, baseada no ambiente Stable Diffusion, para automatizar e acelerar a produção de designs e conteúdos criativos, abrindo caminho para uma nova era de inovação nos nossos serviços.

Innovative Solutions for Enhanced Performance

Since 2020, we have focused our efforts on developing proprietary technological solutions that are redefining the standards of our industry.

Sports Translate is an online platform dedicated to translating and adapting sports content into more than 50 languages and dialects. It offers subtitling and video dubbing services, enabling sports organizations to communicate effectively with international audiences.

Talentisi, launched in January 2023, is the first collaborative platform serving sports organizations. It brings together clients, collaborators, and a network of over 3,000 international talents, facilitating project management and the global deployment of campaigns.

In addition, our creative studio Força Força is exploring new frontiers with a Proof of Concept (POC) developed in partnership with Orange Business. This ambitious project leverages artificial intelligence, based on the Stable Diffusion environment, to automate and accelerate the production of creative designs and content, paving the way for a new era of innovation in our services.

Frédéric Fausser com Gilbert Brisbois no After Foot da RMC

Frédéric Fausser com Gilbert Brisbois no After Foot da RMC

Os nossos principais trunfos

    Desde a sua fundação em 2018, a Samba Digital apresenta um crescimento impressionante, com um volume de negócios que passou de 3,86 milhões de euros em 2022 para 5,55 milhões de euros em 2023 (+44 %). A empresa prevê atingir um volume de negócios de 7,7 milhões de euros em 2024, um aumento de +39 % em relação a 2023, sustentado por uma presença global em mais de 50 países e uma oferta de serviços em todas as principais línguas.

    A Samba Digital apoia-se numa rede mundial de freelancers e consultores, garantindo total flexibilidade operacional e controlo de custos, mantendo simultaneamente um elevado nível de qualidade. Com um EBITDA de 25 % em 2024, ou seja, 1,92 milhões de euros, a empresa combina contratos recorrentes, projetos pontuais e um modelo SaaS em rápida expansão. A taxa de retenção de clientes superior a 95 % comprova a satisfação e fidelidade dos seus parceiros.

  • Crescimento sustentado e ambição internacional

    • Desde a sua criação, a Samba Digital regista um crescimento contínuo e acelerado, com um volume de negócios de 3,86 milhões de euros em 2022 e 5,55 milhões de euros em 2023 (+44 %). A previsão para 2024 é de 8 milhões de dólares, apoiada por uma presença global em mais de 50 países e uma oferta de serviços multilingue. A Samba Digital posiciona-se como um ator fundamental na transformação digital do setor desportivo.

  • Liderança nas soluções tecnológicas para o desporto

    • A Samba Digital investe fortemente em inovação, destacando-se o desenvolvimento da plataforma Talentisi, que combina serviços de marketing digital e gestão de talentos a nível internacional. A empresa também está a desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial para automatizar a criação de conteúdos, reduzindo custos e aumentando a rapidez na produção, respondendo às necessidades das marcas desportivas de maximizar o envolvimento dos seus fãs.

  • Um modelo de negócio ágil e rentável

    • A Samba Digital opera com um modelo económico ágil, baseado numa rede global de freelancers e consultores, garantindo flexibilidade e controlo de custos sem comprometer a qualidade. Com uma margem EBIT de 25 % prevista para 2024, ou seja, 1,92 milhões de euros, a empresa combina contratos recorrentes, projetos pontuais e um modelo SaaS em expansão. A taxa de retenção superior a 95 % comprova o elevado nível de satisfação dos seus clientes e parceiros.

  • Porquê investir na Samba Digital?

    Crescimento contínuo e sólido

    A Samba Digital apresenta um crescimento rápido, com um volume de negócios de 6 milhões de USD em 2023 e uma previsão de 8 milhões de USD em 2024. Desde a sua criação, a empresa regista 27 trimestres consecutivos de forte crescimento e rentabilidade, sem qualquer dívida bancária. Este desempenho é impulsionado pela crescente procura mundial de soluções digitais no setor desportivo e por investimentos estratégicos em inteligência artificial e data/analytics.

French team seminar in Marseille

French team seminar in Marseille

Samba Digital em imagens

Porquê investir na Samba Digital?

Documentações

Bulletin de souscription

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Documento de Informação Euronext Growth

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Slide show - versão curta

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Media Kit

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Contas auditadas 2023

Contas auditadas 2023

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Calendário da operação

O período de subscrição decorrerá de 3 de fevereiro de 2025 a 17 de fevereiro de 2025, inclusive (até às 15h – Horário de Lisboa).

Código LEI da Sociedade:

254900XUWU1T78WEG672

Denominação da ação:

Samba Digital, SGPS, S.A.

Código ISIN da ação:

PTDGL0AM003

Mnemónico da ação:

ALSMB

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O montante total da oferta é de 4 milhões de euros, distribuído da seguinte forma:

  • Desenvolvimento da plataforma de IA: €2.700.000
  • Estratégia de marketing e comercialização: €500.000
  • Necessidades de fundo de maneio (redução de factoring): €800.000

A operação será realizada através da emissão de 500.000 novas ações a um preço de subscrição de €8 por ação, elevando o capital total da Samba Digital para €24.465.000 após o aumento. Será aplicado um prémio de emissão de €5,67 por ação, com uma listagem planeada na Euronext Growth Lisbon a 18 de fevereiro de 2025.

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Os principais objetivos da operação são:

  1. Acelerar o desenvolvimento da plataforma de IA

    2. A plataforma de IA da Samba Digital está no centro da sua estratégia de crescimento futuro. O investimento permitirá concluir funcionalidades avançadas, integrar soluções inovadoras e melhorar as capacidades tecnológicas.

  2. Reforçar a presença comercial e o marketing

    3. Com um orçamento dedicado de €500.000, a Samba Digital pretende intensificar os seus esforços de marketing e prospeção em mercados prioritários: Estados Unidos, América Latina e Europa, aproveitando um contexto favorável (Mundial de 2026, Jogos Olímpicos de 2028). Foi identificada uma oportunidade específica no mercado indiano, com a chegada de Nilesh Deshmukh, antigo executivo da Engage Digital.

  3. Melhorar a estrutura financeira

    4. Uma parte dos fundos (€800.000) será utilizada para reduzir a dependência do factoring, melhorando assim o fluxo de caixa e a estabilidade financeira da empresa.

  4. Apoiar a expansão internacional

    5. A Samba Digital planeia criar um hub de IA no Brasil para impulsionar a inovação e atrair talentos locais, enquanto continua o seu desenvolvimento em novos mercados de alto crescimento.

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O preço de subscrição das ações foi fixado em €8 por ação, com um prémio de emissão de €5,67 por ação. Esta operação inclui a emissão de 500.000 novas ações, que elevarão o capital total da Samba Digital para €24.465.000 após o aumento de capital.

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A subscrição ao aumento de capital da Samba Digital decorrerá de 3 de fevereiro de 2025 a 17 de fevereiro de 2025, inclusive, até às 15:00 (hora de Lisboa). Os termos da subscrição são os seguintes:

  1. Condições de subscrição
    • O subscritor deve subscrever um mínimo de 12.500 ações para que a operação seja validada.
    • As ações serão oferecidas a um preço de €8 por ação, incluindo um prémio de emissão de €5,67 por ação.
  2. Procedimento
    • As subscrições devem ser feitas em dinheiro e pagas integralmente no momento da subscrição.
    • Uma vez emitidas, as novas ações serão listadas na Euronext Growth Lisbon a 18 de fevereiro de 2025, sob o mesmo código ISIN das ações existentes (PTDGL0AM0003).
  3. Informação adicional
    • Nome da ação: Samba Digital, SGPS, S.A.
    • Ticker: MLSMB
    • Código LEI: 254900XUWU1T78WEG672

Para mais informações ou para participar na operação, os investidores podem contactar diretamente a Samba Digital através do seguinte endereço:
📧 frederic.fausser@sambadigital.com

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Compromissos de subscrição Os acionistas fundadores e os principais executivos da Samba Digital comprometeram-se a participar ativamente na operação de aumento de capital, proporcionando assim maior confiança no projeto e nas suas perspetivas de crescimento. O objetivo é garantir uma subscrição mínima de 12.500 ações para validar a operação.

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Sim, é possível subscrever a oferta, mesmo não sendo residente em França, sob certas condições. A Samba Digital está listada na Euronext Growth Lisbon, uma bolsa de valores internacional, e a oferta está aberta a todos os investidores qualificados e não qualificados, desde que sejam respeitadas as regulamentações locais no país de residência do subscritor.
Contudo, recomenda-se verificar as regras específicas do seu país em relação à subscrição de ações listadas internacionalmente. Em alguns casos, podem aplicar-se restrições com base nas leis locais que regem investimentos em valores mobiliários estrangeiros.

Para mais informações ou assistência específica, pode contactar diretamente a Samba Digital através do seguinte endereço:
📧 frederic.fausser@sambadigital.com

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