Projet d’augmentation de capital
sur Euronext Growth® Lisbonne

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Frédéric Fausser

Photo : DNA

Message du CEO et fondateur de Samba Digital, Frédéric Fausser

«Nous avons un objectif clair : atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025»

Un club sportif ou un sponsor recevant une analyse détaillée de la performance de ses campagnes digitales à l'international en temps réel, sans attendre plusieurs jours pour compiler des données disparates… Une activation marketing personnalisée lancée en quelques heures, grâce à des insights et des outils basés sur l'intelligence artificielle… Voilà la transformation que nous promet la révolution digitale.

Chez Samba Digital, nous sommes au cœur de cette révolution. Depuis 2018, nous avons construit une expertise unique en connectant des ayants-droits sportifs, des marques et des fans à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Grâce à nos solutions en IA et Data Analytics, nous redéfinissons la manière dont nos clients perçoivent et utilisent leurs données.

L’impact est colossal. Le marché du sport, qui pèse déjà plusieurs milliards, entre dans une nouvelle ère où chaque interaction, chaque engagement, chaque euro investi peut être mesuré, optimisé et monétisé en temps réel. Et ce n'est qu'un début. Samba Digital ambitionne de devenir un acteur incontournable, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi dans d'autres secteurs où nos technologies peuvent transformer les usages.

Nous avons un objectif clair : atteindre 10 millions de chiffre d'affaires en 2025, en renforçant notre présence dans des marchés clés comme les États-Unis, l'Amérique Latine et l'Inde. Mais au-delà des chiffres, c’est notre capacité à innover et à anticiper les besoins de nos clients qui nous démarque. En investissant dans des plateformes propriétaires et en intégrant les technologies les plus avancées, nous bâtissons une entreprise résiliente, agile et tournée vers l'avenir.

L’avenir est à portée de main. Ensemble, avec nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires, nous avons les moyens de transformer cette vision en réalité. Samba Digital est en train de révolutionner le modèle d'agence marketing traditionnel. Nous sommes un moteur d'innovation et de performance, et nous avons hâte de poursuivre cette aventure avec vous.

Illustration : photo de Frédéric Fausser

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Qui sommes-nous ?

De 2018 à 2024 : la construction d’un leader en sport digital

Fondée en 2018 à Miami avec un capital initial de seulement 1,000 USD, Samba Digital s’est rapidement imposée comme un acteur clé du marketing digital dans l’univers du sport. En moins de six ans, nous avons bâti une expertise unique, collaborant avec des marques emblématiques telles que la Ligue 1, la Bundesliga, et des franchises de premier plan comme les Kansas City Chiefs et le Paris Saint-Germain.

Notre approche repose sur une combinaison de créativité, réactivité et maîtrise technologique, qui nous permet de répondre aux besoins spécifiques des ayants-droits sportifs et sponsors, tout en offrant une disponibilité adaptée aux contraintes du secteur.

Samba Digital au salon Soccerex de Miami

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Frédéric Fausser invité de l’After Foot de RMC avec Gilbert Brisbois

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Des solutions innovantes pour une performance accrue

Depuis 2020, nous avons concentré nos efforts sur le développement de solutions technologiques propriétaires qui redéfinissent les standards de notre secteur.

Sports Translate est une plateforme en ligne dédiée à la traduction et à l'adaptation de contenus sportifs en plus de 50 langues et dialectes. Elle offre des services de sous-titrage et de doublage vidéo, permettant aux organisations sportives de communiquer efficacement avec des audiences internationales.

Talentisi, inaugurée en janvier 2023, est la première plateforme collaborative au service des organisations sportives. Elle réunit clients, collaborateurs et un réseau de plus de 3 000 talents internationaux, facilitant la gestion de projets et le déploiement de campagnes à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, notre studio créatif Força explore de nouvelles frontières avec un Proof of Concept (POC) développé en partenariat avec Orange Business. Ce projet ambitieux utilise l’intelligence artificielle, basée sur l’environnement Stable Diffusion, pour automatiser et accélérer la production de designs et de contenus créatifs, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’innovation dans nos services.

Des solutions innovantes pour une performance accrue

Depuis 2020, nous avons concentré nos efforts sur le développement de solutions technologiques propriétaires qui redéfinissent les standards de notre secteur.

Sports Translate est une plateforme en ligne dédiée à la traduction et à l'adaptation de contenus sportifs en plus de 50 langues et dialectes. Elle offre des services de sous-titrage et de doublage vidéo, permettant aux organisations sportives de communiquer efficacement avec des audiences internationales.

Talentisi, inaugurée en janvier 2023, est la première plateforme collaborative au service des organisations sportives. Elle réunit clients, collaborateurs et un réseau de plus de 3 000 talents internationaux, facilitant la gestion de projets et le déploiement de campagnes à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, notre studio créatif Força explore de nouvelles frontières avec un Proof of Concept (POC) développé en partenariat avec Orange Business. Ce projet ambitieux utilise l’intelligence artificielle, basée sur l’environnement Stable Diffusion, pour automatiser et accélérer la production de designs et de contenus créatifs, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’innovation dans nos services.

Frédéric Fausser invité de l’After Foot de RMC avec Gilbert Brisbois

Frédéric Fausser invité de l’After Foot de RMC avec Gilbert Brisbois

Création d'un centre de R&D au Brésil

Samba Digital va établir un centre de R&D au Brésil pour accélérer l'innovation et le développement de solutions technologiques avancées. Ce hub se concentrera sur :

  • L'intelligence artificielle appliquée à la création de contenu digital pour l'industrie du sport.
  • Le recrutement de talents locaux, notamment des développeurs, data scientists et spécialistes en machine learning.

Application IA : une solution innovante

L’application IA de Samba Digital vise à révolutionner la gestion de contenu dans le secteur du sport grâce à des fonctionnalités clés :

  • Assistant IA pour les community managers, permettant de réduire de près de 3h leur temps quotidien de travail.
  • Recommandations de contenu prédictives grâce à une intégration avec des bases de données comme Opta.
  • Production automatisée (futur), incluant la génération de contenus validés et la prédiction de performance.

Une vision ambitieuse pour 2025 et au-delà

Avec un chiffre d’affaires visé de 10 millions d'euros en 2025 et de 40 millions d’euros à horizon 2030, notre ambition est claire: faire de Samba Digital un leader mondial du sport digital. Nous continuerons d’investir dans l’innovation technologique, tout en élargissant nos offres à de nouveaux marchés et secteurs. Chez Samba Digital, nous ne nous contentons pas d’accompagner nos clients : nous les aidons à écrire l’avenir de leur performance digitale.

Cotation sur Euronext Access à Lisbonne en octobre 2022

Cotation sur Euronext Access à Lisbonne en octobre 2022

Nos principaux atouts

    Samba Digital repose sur un réseau mondial de freelances et de consultants, garantissant une flexibilité opérationnelle totale et des coûts maîtrisés tout en maintenant un haut niveau de qualité. Avec un EBITDA de 25% en 2024, soit 1,92 millions d’euros, l'entreprise s'appuie tout à la fois sur des contrats récurrents, des projets ponctuels et un modèle SaaS en pleine expansion. Son taux de rétention client supérieur à 95 % témoigne de la satisfaction et de la fidélité de ses partenaires.

  • Croissance soutenue et ambition internationale

    • Depuis sa création, Samba Digital affiche une croissance impressionnante, avec un chiffre d'affaires passant de 3,86 millions d'euros en 2022 à 5,55 millions en 2023 (+44 %). L’entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 7,7 millions d’euros en 2024, soutenu par une présence mondiale dans plus de 50 pays et une offre de services dans toutes les langues principales. Samba Digital se positionne comme un acteur clé de la transformation digitale dans le secteur sportif.

  • Leadership dans les solutions technologiques pour le sport

    • Samba Digital investit fortement dans l'innovation, notamment avec le développement de la plateforme Talentisi, combinant services de marketing digital et gestion de talents à l'international. Samba développe également des solutions basées sur l'IA pour automatiser la création de contenus, réduisant les coûts et augmentant la vitesse de production, répondant aux besoins des marques sportives de maximiser leur engagement auprès des fans.

  • Un modèle économique agile et rentable

    • Samba Digital repose sur un réseau mondial de freelances et de consultants, garantissant une flexibilité opérationnelle et des coûts maîtrisés tout en maintenant un haut niveau de qualité. Avec un objectif de marge EBITDA d’environ 25 % en 2024, soit près de 2 millions d’euros, l'entreprise combine contrats récurrents, projets ponctuels, et un modèle SaaS en pleine expansion. Son taux de rétention client supérieur à 95 % témoigne de la satisfaction et de la fidélité de ses partenaires.

Séminaire de notre équipe française à Marseille

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Comptes audités 2023

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Calendrier de l’opération

La période de souscription se déroulera du 3 février 2025 au 17 février 2025 inclus (3pm Lisbon Time).

Code LEI de la Société:

254900XUWU1T78WEG672

Libellé de l'action:

Samba Digital, SGPS, S.A.

Code ISIN de l'action:

PTDGL0AM003

Mnémonique de l'action:

ALSMB

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Les partenaires

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Carmo & Cerqueira
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PBBR.A
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AMP Associates
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Seitosei.Actifin

Vos questions

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Le montant total de l’offre s’élève à 4 millions d’euros, répartis comme suit :

  • Développement de la plateforme IA : 2 700 000 €
  • Marketing et stratégie de commercialisation : 500 000 €
  • Besoin en fonds de roulement (réduction du factoring) :800 000 €
+

Les objectifs principaux de l’opération sont :

  1. Accélérer le développement de la plateforme IA

    2. La plateforme IA de Samba Digital est au cœur de la stratégie de croissance future. L’investissement permettra de finaliser le développement de fonctionnalités avancées, d’intégrer des solutions innovantes et de renforcer les capacités technologiques.

  2. Renforcer la présence commerciale et le marketing

    3. Avec un budget dédié de 500 000 €, Samba Digital entend intensifier ses efforts de marketing et de prospection sur les marchés prioritaires : États-Unis, LatAm et Europe, profitant d’un contexte favorable (Coupe du Monde 2026, Jeux Olympiques 2028). Une opportunité spécifique a également été identifiée sur le marché indien, avec l’arrivée de Nilesh Deshmukh, ancien d’Engage Digital.

  3. Améliorer la structure financière

    4. Une partie des fonds (800 000 €) sera utilisée pour réduire le recours au factoring, améliorant ainsi la trésorerie et la stabilité financière de l’entreprise.

  4. Soutenir l’expansion internationale

    5. Samba Digital prévoit de créer un hub IA au Brésil, destiné à propulser l’innovation et à attirer des talents locaux, tout en poursuivant son développement sur de nouveaux marchés à forte croissance.

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Le prix de souscription des actions est fixé à 8 € par action, avec une prime d’émission de 5,67 € par action. Cette opération prévoit l’émission de 500 000 actions nouvelles, ce qui portera le capital total de Samba Digital à 24 465 000 € après l’augmentation de capital. Cela représente une décote de 40 % par rapport au cours actuel.

+

La souscription à l’augmentation de capital de Samba Digital se déroulera du 3 février 2025 au 17 février 2025 inclus, jusqu’à 15h00 (heure de Lisbonne). Les modalités de souscription sont les suivantes :

  1. Conditions de souscription
    • L’augmentation de capital sera validée si au moins 12 500 nouvelles actions sont souscrites. .
    • Les actions seront proposées au prix de 8 € par action, incluant une prime d’émission de 5,67 € par action.
  2. Procédure
    • Les souscriptions doivent être réalisées en espèces et intégralement libérées au moment de la souscription.
    • Une fois émises, les nouvelles actions feront l’objet d’une inscription sur Euronext Growth Lisbonne le 18 février 2025, sous le même code ISIN que les actions existantes (PTDGL0AM0003).
  3. Informations complémentaires
    • Libellé de l’action : Samba Digital, SGPS, S.A.
    • Code mnémonique : MLSMB
    • Code LEI : 254900XUWU1T78WEG672

Pour plus d’informations ou pour participer à l’opération, les investisseurs peuvent contacter Samba Digital via l’adresse suivante :
📧 frederic.fausser@sambadigital.com

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Engagements de souscription Les actionnaires fondateurs et les principaux dirigeants de Samba Digital se sont engagés à participer activement à l’opération d’augmentation de capital, garantissant ainsi une confiance renforcée envers le projet et ses perspectives de croissance. L’objectif est de sécuriser un niveau minimum de souscription de 12 500 actions pour valider l’opération.

+

Oui, il est possible de souscrire à l’offre, même en n’étant pas résident français, sous certaines conditions. Samba Digital est cotée sur Euronext Growth Lisbonne , une place boursière internationale, et l’offre est ouverte à tous les investisseurs qualifiés et non qualifiés, sous réserve du respect des réglementations locales applicables dans le pays de résidence du souscripteur.
Toutefois, il est conseillé de vérifier les règles spécifiques en vigueur dans votre pays concernant la souscription à des actions cotées à l’international. Dans certains cas, des restrictions peuvent s’appliquer selon les lois locales relatives aux investissements dans des titres étrangers.

Pour obtenir des informations complémentaires ou une assistance spécifique, vous pouvez contacter directement Samba Digital à l’adresse suivante :
📧 frederic.fausser@sambadigital.com

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